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聚焦钛白

钛白粉行业深度剖析及生长趋势展望

时间:2019-01-25 信息泉源:

        钛白粉(英文名称:titanium dioxide),主要因素为二氧化钛(TiO2)的白色颜料,二氧化钛是一种多晶化合物,其质点呈规则排列,具有格子结构 。钛白粉被以为是现在天下上性能最好的一种白色颜料, 普遍应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤和橡胶等工业 。现在海内钛白粉应用领域中,涂料占60%,塑料占20%,造纸占7%,其它占13% 。在涂料行业中,钛白粉主要用于乳胶漆领域,占比抵达70%,防腐涂料、粉末涂料、汽车漆划分占9%、6%和5% 。.

        国家相关部委近几年陆续宣布多项政策,调解钛白粉工业结构 。2012年《钛白粉行业准入标准》(暂未定稿)中提出,新建钛白粉企业年产能力必需抵达 5 万吨及以上(硫酸法)和 6 万吨及以上(氯化法) 。2014年环保部出台《钛白粉工业污染防治手艺政策》明确将勉励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、镌汰古板硫酸法重污染生产工艺 。 2015年《钛白粉单位产品能耗限额》,划定了生产钛白粉单位产品能耗的限制值和准入值,该标准已于2016年10月1日实验 。

        现在海内钛白粉是生产厂商仍然相对疏散,CR5仅为37%,近两年海内巨头整合加速 。自2012 年以来,前十三大钛白粉企业(主要为产能≥10 万吨的企业)的产能集中度一直攀升,同时产量集中度的提升更为显着 。中核钛白收购东方钛业,成为全球第六 ;佰利联收购四川龙蟒,成为全球第四 。我国小企业装臵落伍,缺乏响应的环保设施配套,偷排乱排征象严重,同时由于规模小无法对废石膏举行综合使用  ;繁U策的收紧使得海内中小生产企业的生涯将越发的活动维艰,海内钛白粉行业将会迎来一轮整合潮,行业集中度将显著提高,龙头企业的话语权将会进一步提升 。

        钛白粉消耗周期滞后地产周期一年,2017年海内消耗量将立异高 。钛白粉作为修建涂料和木器涂料的主要质料,其使用一样平常在商品房销售环节之后 。从历史数据剖析,自2009年以来,海内钛白粉消耗量基本滞后地产销售一年左右,2016年商品房销售增速达22.16%,2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2% 。由此可知钛白粉海内消耗量在2017-2018年维持高速增添 。2019年后修建重涂市场将恒久支持钛白粉景心胸 。从外洋地产市场生长来看,存量房体量到一定水平则会泛起二次装修的岑岭,二次装修需要修建重涂,从而引发钛白粉需求 ;重涂的需求在外洋成熟地产市场占比高达70-75%,相比之下海内的修建重涂市场尚处于起源生长阶段 。凭证重涂市场纪律,通俗住房室内墙体装饰质料的重涂周期为8-10年,若以10年为一个重涂周期,2009年地产销售岑岭后的第一个二次装修岑岭则会泛起在2019年 K剂康街泄卮蟮拇媪糠亢投次装修市场,重涂需求将有力支持钛白粉行业景心胸 。

上游原质料供应形势剖析

1、钛矿

        钛工业的流程较为简朴,可分为两条路径:一是以钛铁矿或金红石为质料加工生产出高纯度的四氯化钛,再用镁作为还原剂将四氯化钛中的钛还原出来,即可获得海绵钛 ;二是将质料直接加工获得钛白粉 。凭证数据显示,全球90%的钛被用来生产钛白粉,只有4%用于生产海绵钛,6%用于其他方面,因而钛矿价钱跟钛白粉景气相关度高 。

        从储量来看,凭证估测,天下钛铁矿和金红石资源总量凌驾20亿吨,可经济开采的储量为7.7亿吨 。在全球较量明确的钛资源储量中,钛铁矿占到94%,其余是金红石矿 。我国是钛铁矿储量最多的国家,储量2.2亿吨,占全球总储量的28.6%,排在第二至四位的划分是澳大利亚、印度和南非 。从产量来看,2016年全球钛矿产量排名前四位的划分是南非、中国、澳大利亚和莫桑比克 。

       中国钛资源主要集中在攀枝花地区,占80-90%,多以开采难度大的钒钛磁铁矿形态保存 。虽然我国的钛矿资源较为富厚,可是由于高品位的钛矿资源未几,不可实现自给自足,每年都需要大宗的入口 。2017年,我国生产钛精矿383万吨,入口钛精矿307万吨,同比增添20.4%,测算下来,2017年我国钛精矿表观消耗量为687万吨,同比增添8.5% 。

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图表:2012-2017年中国钛精矿供应情形

数据泉源:国家统计局、国家海关总署、中研普华工业研究院

 

        2015年攀枝花市钛精矿产能约414万吨(占天下91%),产量228.71万吨(占天下58%),产量一直稳居海内第一,是我国最大的钛质料生产、供应地 。2016年由于攀枝花地区水污染事务使得部分钛精矿厂商停产、限产,同时印度和越南也由于政策缘故原由影响出口,整个钛矿泛起了供应主要的名堂,导致钛精矿价钱一连上行,由2016年头的500元/吨上涨至2017年4月的1900元/吨,现在回落至1400-1550元/吨 。但总的来讲,此轮钛白粉景气周期中,钛矿价钱的涨跌均滞后于钛白粉价钱的涨跌,未来行情主要看钛白粉 。

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图表:2007-2018年海内钛精矿价钱走势图(元/吨)

数据泉源:中研普华工业研究院

 

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图表:2007-2018年海内钛白粉价钱走势(元/吨)

数据泉源:中研普华工业研究院

 

        现在,我国钛白粉主要接纳的是硫酸法工艺,海内仅有佰利联、兴茂钛业、锦州钛业、云南新立、攀钢钒钛5家企业具备氯化法产能,合计氯化法产能为21万吨 。2017年这五家氯化法企业合计产量为16.75万吨,较2016年增添6.2万吨,同比增添58.96%,2017年产能使用率抵达79.8% 。

2、硫酸

       近年来,由于环保的严酷控制等缘故原由,天下硫酸产量泛起稍微下滑的趋势 。2017年天下硫酸产量达8694.2万吨,同比下滑2.19% 。凭证数据库显示,阻止2018年2月,中国硫酸行业累计产量1378万吨,同比增添2.1% 。预计2018年硫酸产量约8644万吨,同比下跌约0.58个百分点 。

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图表:2014-2018年中国硫酸产量情形及增添剖析

数据泉源:中研普华工业研究院

 

       从地区产量来看:2017年天下共有28个省份生产硫酸,其中,11个省份呈正增添,大部分省份的硫酸产量下滑 。在2017年天下各地硫酸产量排行榜上,云南省以年产量1373.13万吨位居榜首,累计增添5.74% 。

      值得注重的是:云南省是2017年天下唯逐一个产量超1000万吨的省份 。排名第二名的是贵州省,贵州2017整年硫酸产量为829.56万吨,同比下滑0.77% 。湖北省2017年硫酸产量为770.77万吨排名第三 。从增速来看:2017年硫酸产量累计增速最快的是吉林省,吉林2017年硫酸产量达537.19万吨,累计增添161.69% 。

      综合来看,现在牵制硫酸市场的依旧是下游化肥的需求面 。下半年硫酸装置磨练未几,仅零星厂家有磨练妄想,硫酸供应面无较为显着的缩减 。可是就现在而言,海内化肥、化工市场却体现禁止乐观,尤其是化肥企业,其中磷铵出口以及海内销售保存压力,且大都化肥企业开工不高,开工率大多维持在6成左右,对硫酸需求面形成一定的拖拽 。并且硫磺酸及矿石酸面临着强烈的竞争压力,整体开工率或将有限,进而拖拽整个酸市向下游通 。

      从近2017年下半年之后的行情来看,尤其是2017年上半年,大大都海内化肥企业照旧保存较强的本钱压力,国有及民营企业大都经济效益不景气,或是受环保制约较量显着的都相继停车,硫酸作为工业之母,化肥需求的基础质料已经周全进入回调时势 。

      从海内硫酸上下游市场需求走量来剖析,下半年硫酸市场依旧是平稳下行的趋势,行情在7-8月份探底之后或将缓慢上行,可是归罪其主要影响因素照旧要看下游化肥需求而定 。

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