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聚焦钛白

我国钛白粉工业现状及问题剖析

时间:2014-05-22 信息泉源:涂料工业

 

一、中国钛白粉行业的总体状态
  1.行业总产能和总产量
  由于近15年国家经济一连高速生长,导致钛白粉市场的同步增添,其效果是行业泛起一系列的扩产项目和业外加盟项目,使钛白粉的产能和产量一连快速上升。
  2.产品结构显着优化
  凭证国际上颜料级钛白粉产品通行的结构比例,金红石型产品占85%~90%,锐钛型产品只占10%~15%。金红石型钛白粉用途最广,主要用于油漆/涂料、塑料、橡胶、油墨、装饰纸涂层等。而国际上锐钛型钛白粉只用于造纸(纸张纤维填充)、化学纤维消光,及少量的内用场合。
  上世纪50年月,我国钛白粉产品以非颜料级的搪瓷、焊条、陶瓷用为主,70年月逐渐向颜料级的锐钛型生长,90年月以后,较高等次的金红石型产品最先泛起于市场,且比例一直增添,近2年已靠近于国际上比例水平。
  3.表观消耗量
  凭证国际上通行看法,海内产量加上入口量,再除去出口量,即即是表观需求量(Apparent demand),其寄义在于“表观”(外貌),不即是“已经”被消耗,有些可能仍在流通途径或在客栈。
  凭证表4数据,2011年中国大陆的人均钛白粉占有量为1.18kg,凌驾全球平均数(0.7~0.8kg)。2012年人均钛白粉消耗量为1.24 kg,2013年人均钛白粉消耗量抵达1.29 kg,继续上升。
  4.主要生产商
  2013年,我国正常生产的规模以上全流程型钛白粉生产商共48家,工厂总数57个,其中现实产量在10万t以上的有5家(四川龙蟒钛业、山东东佳、河南佰利联、中国蓝星化工和重组后的中核钛白),行业前15名厂商的现实产量均在5万t及以上。
  5.中国钛白粉生产企业的地区漫衍
  2013年,我国正常生产的48家规模以上的全流程型钛白粉生产商的57个生产厂漫衍于17个省、市、自治区(上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、辽宁、黑龙江、河南、湖南、湖北、广东、广西、云南、四川、重庆、甘肃),其中四川省和广西区各有13个。四川省攀枝花市是我国钛白粉生产厂最集中的地级地区,2013年已投产的企业已抵达10家。但2013年7月,攀钢本部钛白粉厂已宣布永世关闭,现在攀枝花地区运行的钛白粉厂减至9家。
  6.关于钛白行业目今循环经济工业链状态
  硫酸法钛白粉的最大误差是“三废”排放量大,处置惩罚用度高,企业视此为极重的“肩负”。怎样将被动式变为自动式,生长市场化商品链,是钛白粉企业久远康健生长的基础。目今,行业在“三废”的处置惩罚和综合使用上已获得许多成绩,泛起多种所谓“联产法”清洁生产模式,其无疑对该企业具有起劲意义。但这些“联产法”工业链都具有浓重的企业或该企业所在地区的工业特色,有较强的局限性,短期内很难向行业普及和推广。
  钛白粉是种典范的“两高一资”类工业,生产历程中倾轧大宗的酸性废气(汽)、废水和废渣,不但对情形造成很大的破损,对生产企业也是很大的肩负。
  近年来,随着环保政策的完善和环保理念水平的提高,钛白粉企业的环保状态有显着刷新,绝大大都企业都建有环保装置并投入正常运行,实现废副达标排放。各企业因地制宜,创立出有鲜明企业或地区特色的所谓的清洁生产和循环经济工业链,包括“硫-钛”、“硫-磷-钛”、“硫-铁-钛”、“硫-铵-钛”等。
  在废副产品商品化方面,各企业压力最大的首属废水废酸中和后所爆发的污泥(红石膏)使用。虽然少数企业能实现部分回用,但大大都企业仍觉难题重重。广东惠云钛业公司凭证周边情形,有针对性地创立出行业内首家废副全商品化的清洁生产和循环经济工业链,不但做到废副产品内部循环零排放,还取得了可观的经济效益和社会效益。为此,2月27~3月3日,天下钛白行业专家组对该企业组织专项考察,形成考察报告,结论:该企业的“硫-铁-钛-钙”清洁生产循环经济工业链效果显著,是我国钛白行业循环经济的规范,抵达国际先进水平。
  该企业已成为我国钛白粉行业清洁生产和循环经济树模基地,并被钛白粉工业手艺立异战略同盟列为年度事情妄想之一,将其中要害手艺和乐成之处向行业推介。
  二生长远景剖析
  1.市场总体稳中有升
  钛白粉作为一种基本无机化工质料,普遍应用于涂料/油漆、塑(母)料、纸张、油墨等多种领域,其生长与整个国民经济情形和海内外市场息息相关。纵然国家在注重转变经济生长方法、增进工业结构的优化和调解,合理控制GDP增添速率,从久远看,钛白粉的市场增添还将同步或稍高于GDP,展望未来3~5年的增添率为年均8%~12%,而到2015~2017年,中国钛白粉的市场消耗量将抵达200~230万t(2013年为194.6万t)。其中不扫除阶段性的波动升沉。
  2.供需失衡,产能过剩
  2013年,我国钛白粉的综合产能为280万t/a(不含外貌处置惩罚和加工型企业),现实产量为215.5万t,行业产能使用率只有77.0%,水平不高。近2~3年,各地已宣布的扩产项目,包括已有企业技改、扩产、业外加盟项目多达近30个,虽说其中一些已作调解、延缓或弃捐,但照旧有相当多的项目要实现完工投产,在未来市场不可能急剧增添的配景下,产能过剩、市场供求失衡趋势也将更显着。
  这里需要指出所谓目今还只是“阶段性”过剩、“结构性”过剩,以为“并不是总体产能过剩”,事实将会否定这些误导性看法。
  3.氯化法钛白
  2013年,天下正常生产的46个生产商56个工厂中,氯化法工艺企业只有锦州钛业1个,其产能/产量均只占昔时天下总量的1.5%以内。现今各地处于建设或完工试产中的氯化法项目共6个(云南新立、锦州欢喜氯化3万t/a、河南漯河、洛阳万基、佰利联和攀枝花钛海集团),但其工程希望和完工后运行效果还真是很难预料,最基础的缘故原由是焦点手艺的可靠性和先进性。其次是装备和钛质料。因此,中国大规模生长氯化法的时机现在还未成熟。
  三、目今行业保存的要害问题
  1.产能集中度太低
  2013年,天下前6名生产商杜邦116万t/a,亨兹曼(56.5万t/a,其中氯化法为23.1万t/a,占40.2%),(加上新收购洛克伍德旗下德国莎哈利本(含芬兰凯米拉)34万t/a,总计为90.5万t/a),科斯特(77.8万t/a),特诺(46.2万t/a,所有为氯化法),康诺斯44.2万t/a(氯化法占67%),石原公司(ISK)25万t/a。总计399.7万t/a,占除中国以外,全球总产能450万t/a的88.8%。全球只有18个生产商,工厂总数46座。
  2013年,天下前6名生产商的综合产量为826 691 t,占天下总产量38.4%;天下前10名生产商的综合产能为1 104 741 t,占天下总量51.3%;天下前20名生产商的综合产能为1 590 368 t,占天下总量73.8%;天下前30名生产商的综合产量为1 879 965 t,占天下总量87.2%。全流程钛白粉行业有主要生产商46个。别的,尚有众多的加工型生产商。以上数据显着反应出中国钛白粉行业和国际偕行的差别。
  2.行业无权威、自力、中立的协会
  钛白粉行业至今无自力、中立、权威性的行业协会,这是这些年来无序生长、入门门槛低、不受制约或少受制约的缘故原由之一。若干年前,业内相关机构和人士曾试图提倡建设自力和中立性的钛白行业协会或类似机构,但最终未有用果。在现今的全球化市场经济情形下,无论从何种意义上说,将钛白粉行业协会作为一个分支机构挂靠在其下游一个应用领域的协会名下,显然是不正常的,这很难在真正意义上起到行业治理的作用。
  3.立异能力低
  中国钛白粉工业自1998年以来的15年高速生长,成为天下第一也已3年多。但这些生长只是总体规模,并且是中低层次的规模。缺乏实质上的手艺立异,模拟却是触目皆是。如:
  工艺手艺方面:由早年的加压水解清一色地改成常压水解,并且以外加晶种为主;无机外貌处置惩罚为提高耐候性,清一色地以Al、Si、Zr包膜,缺乏国际上盛行的致密性Si包膜研究和开发。
  装备方面模拟更显着,如模拟外洋的砂磨机、压滤机、大容量的酸解锅、水解锅等。产品类型方面。由当初的低层次非颜料级产品逐步向锐钛型、金红石型偏向生长,这1~2年又转向非颜料级的脱硝催化产品和陶瓷搪瓷用产品。尤其是脱硝钛白产品,小型企业这样,大型企业也云云。基础缘故原由在于无法在主产品(尤其是金红石型)品质方面与国际先进产品相竞争,以是纵然是实现天下第一3年之后,入口产品数目仍居高不下。
  畏惧竞争,缺乏立异是中国钛白工业的通病。2005年时,当山东东营杜邦项目一果真,连忙引起行业一片阻挡声,其缘故原由可以说有多种多样,但最基础的就是杜邦的产品层次太高,海内产品跟不上。若是杜邦项目上马,岂不是搞垮中国整个行业?可是连这些阻挡者自己也没有预推测,一个高等次的项目流产了,几十其中低层次的项目降生了,这对中国钛白粉工业事实是前进照旧倒退?没有高水平的项目指导,没有高水平产品加入竞争,这对任何工业的生长都不可说是一种好事,只能在行业原有水平上踏步或闲步。
  4.怎样客寓目待中国钛白粉行业的未来
  毫无疑问,氯化法是中国钛白粉工业的生长偏向,但要形成工业化和规;蚴侨舾赡暌院蟮氖,而不是近期或眼前。理由很简朴:缺乏焦点的手艺泉源,目今,无论是引进所谓“外洋手艺”,照旧自我开发的“自主手艺”,都还没有解决好这个问题。
  预计,现在海内在建设中或已完工试产的几个氯化法项现在景都禁止乐观,要形成达标达产、要实现效益和盈利,尚有很长的艰难的路要走。当下更不可模拟和“跟风”。
  硫酸法是中国钛白工业的基础和基础,我们不可期望一步登天,和外洋先进水平平起平坐。全行业要正视现实,脚扎实地,战胜弊端,施展优点,实着实在做好环保和清洁生产事情;因地制宜,做好本企业、外地区循环经济工业链事情,降低综合运营本钱,实现整体效益。这才是具有中国特色的钛白工业之路。作者:毕胜)
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